تماشياً مع أغلب التوقعات فى الأسواق ،رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة أساس ،ليصل سعر الفائدة القياسي إلى نطاق 4.75% إلى 5% كأعلى مستوى منذ عام 2007 قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال الفيدرالي الأمريكي ،إن التضخم فى الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً ،وإنه سيفعل ما يلزم لتحقيق مستهدف التضخم عند 2% ، وأن النظام المصرفي و المالي فى البلاد سليم ومرن.

وخلال بيان التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ،أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المحايد المستهدف فى 2023 عند 5.25% دون أي تغيير ، بما يعني وجود زيادة واحدة إضافية بنحو 25 نقطة أساس فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة هذا العام.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" أن المسؤولين فى البنك الفيدرالي لا يتوقعون خفض أسعار الفائدة هذا العام ،وأنهم قد يرفعون الفائدة أعلى من المتوقع إذا لزم الأمر ، وأضاف باول خفض أسعار الفائدة ليس هو السيناريو الافتراضي.

توقعات الاحتياطي الفيدرالي وتصريحات جيروم باول تشير إلى وجود زيادة إضافية فى أسعار الفائدة الأمريكية بوتيرة 25 نقطة أساس ،غير أن السوق بدأت بالفعل تميل إلى سيناريو خفض أسعار الفائدة بداية من هذا العام.

حيث زادت الرهانات على أن الفيدرالي الأمريكي سيعكس قريباً مساره النقدي المتشدد ويبدأ فى خفض أسعار الفائدة ،وبات التجار على يقين بأن المركزي الأمريكي سيخفض الفائدة فى أيلول/سبتمبر المقبل بنحو 25 نقطة أساس.

قال الرئيس العالمي للإستراتيجية الكلية فى مورغان ستانلي " ماثيو هورنباخ" لا نتوقع أن تستبعد السوق خفض أسعار الفائدة في المدى القريب، وقد تراهن على مزيد من الخفض إذا كشفت البيانات عن تدهور الأوضاع عن المستوى الحالي.

سوق عقود المقايضة

أظهرت سوق عقود المقايضة ،أن سعر الفائدة الفعلي على الأموال الفيدرالية سينخفض إلى حوالي 4.25% في كانون الأول/ديسمبر القادم ،وهو ما يقل عما كان متوقعاً في التعاملات السابقة على صدور نتائج اجتماع الاحتياطي الفيدرالي .

وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع 3 أيار/مايو القادم بوتيرة 25 نقطة أساس مستقراً فى الوقت الحالي عند 44% ، وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقراً عند 56%.

توقعات

قال الإستراتيجيون في "تي دي سيكيوريتيز" إنه بالنظر إلى التشديد في السياسة النقدية حتى الآن، والأزمة الائتمانية لدى البنوك، تميل الرهانات إلى أن البنك الفيدرالي سيضطر إلى خفض الفائدة أسرع مما تتوقعه السوق حالياً.

وفى ظل استمرارنا في توقع هبوط الاقتصاد في ركود في الربع الرابع، نحافظ على توقعاتنا بأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية ستبدأ في اجتماع كانون الأول / ديسمبر القادم.

قرر مجلس إدارة شركة الخطوط السعودية للتموين "التموين" بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن العام المالي 2022م، بواقع 0.50 ريال للسهم، تمثل 5% من القيمة الاسمية للسهم.

ووفقا لبيان الشركة، على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، يبلغ إجمالي المبلغ الموزع 41 مليون ريال، يتم توزيعها على 82 مليون سهم.

ونوهت الشركة إلى أن أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الأحد 2 أبريل 2023، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الإستحقاق.

وأشار إلى أنه سيتم بدء توزيع الأرباح على المساهمين المستحقين بتاريخ 30 أبريل 2023.

كما لفتت إلى أنه سيكون التوزيع من خلال البنك السعودي البريطاني (ساب)، وذلك بالتحويل المباشر للحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الإستثمارية للمساهمين.

ودعت الشركة جميع المساهمين لتحديث بياناتهم لدى البنوك التي بها حساباتهم لضمان إيداع أرباحهم المستحقة مستقبلاً في حساباتهم مباشرة.

وكشفت النتائج المالية للشركة بالعام 2022، ارتفاع صافي الأرباح إلى 257.1 مليون ريال، مقابل 14.06 مليون ريال في العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 1729%.

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق الأوروبية يوم الخميس لتواصل مكاسبها لليوم الثاني على التوالي ، فى طريقها مرة أخرى صوب أعلى مستوى فى عام ،فوق الحاجز النفسي عند 2,000 دولاراً للأونصة ،فى ظل الهبوط الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية.

حيث توضح توجهات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، والتي أفصح عنها عقب القرار المتوقع برفع أسعار الفائدة الأمريكية بمقدار 25 نقطة أساس للمرة الثانية على التوالي، أنه يقترب بشدة من إنهاء دورة التشديد النقدي وبلوغ ذروة أسعار الفائدة فى الولايات المتحدة.

 أسعار الذهب اليوم

ارتفعت أسعار معدن الذهب بنسبة 0.7% إلى 1,983.47$ ، من مستوى افتتاح التعاملات عند 1,970.39$ ، وسجلت أدنى مستوي عند 1,964.54$.

حققت أسعار الذهب بالأمس ارتفاعاً بنسبة 1.5% ،لتستأنف مكاسبها التي القوية التي توقفت على مدار يومين ،بسبب نشاط عمليات التصحيح وجني الأرباح من أعلى مستوى فى عام عند 2,009.75 دولاراً للأونصة.

الدولار الأمريكي

انخفض مؤشر الدولار يوم الخميس بحوالي 0.6% ،ليعمق خسائره للجلسة السادسة على التوالي ، مسجلاً أدنى مستوى فى سبعة أسابيع عند 101.92 نقطة ،عاكساً استمرار الهبوط الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

وكما نعلم أن تراجع مستويات العملة الأمريكية، يجعل السبائك الذهبية المسعرة بالدولار الأمريكي أكثر جاذبية للمشترين الذي يحملون عملات أخرى.

الاحتياطي الفيدرالي

تماشياً مع التوقعات،رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أمس الأربعاء أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس ، للمرة الثانية على التوالي، ليصل بذلك سعر الفائدة القياسي إلى نطاق من 4.75 % إلى 5.00%، وهو أعلى مستوى منذ حزيران/يونيو من عام 2007، أي قبل اندلاع الأزمة المالية العالمية.

وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي ،إن التضخم فى الولايات المتحدة لا يزال مرتفعاً ،وأن النظام المصرفي والمالي فى البلاد سليم ومرن ،وأن التطورات الأخيرة التي شهدها قطاع البنوك تؤثر على النشاط الاقتصادي فى البلاد.

وألغي المركزي الأمريكي فى بيان السياسة النقدية ،الصياغة المتعلقة بالحاجة إلى "زيادات مستمرة" فى أسعار الفائدة ،وبدلاً من ذلك قال إن "بعض" المزيد من التشديد "قد يكون" مناسباً.

وخلال بيان التوقعات الاقتصادية الربع سنوي ،أبقي الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة المحايد المستهدف فى 2023 عند 5.25% دون أي تغيير ، بما يعني وجود زيادة واحدة إضافية بنحو 25 نقطة أساس فى أسعار الفائدة الأمريكية خلال الاجتماعات المقبلة هذا العام.

وأوضح بيان التوقعات الاقتصادية أيضاً أن التيسير العام المقبل سيكون أقل مما كان متوقعاً فى البيان السابق الصادر فى كانون الأول/ديسمبر الماضي ،حيث يتوقع الاحتياطي الفيدرالي سعر فائدة عند 4.50% فى 2024 ارتفاعاً من 4.25% فى التوقعات السابقة.

جيروم باول

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي "جيروم باول" فى المؤتمر الصحفي أمس الأربعاء ، أن المركزي الأمريكي سوف يفعل "ما يكفي" لخفض التضخم إلى المستهدف عند 2٪ ، وسيقوم برفع أسعار الفائدة إذا لزم الأمر.

وأضاف باول ،أن النمو الاقتصادي فى الولايات المتحدة يتباطأ مع رفع أسعار الفائدة ،وأن المخاطر التي تهدد النمو الاقتصادي تميل إلى الجانب الهبوطي ،وأن الوضع فى سوق العمل قوي للغاية والبطالة عند مستويات منخفضة.

وأكد باول ،أن الاحتياطي الفيدرالي سيراقب البيانات الاقتصادية بقوة ،بخاصة بيانات التضخم وسوق العمل ،قبل اتخاذ قرارات السياسة النقدية المقبلة ،وأن قرارات كل اجتماع تأتي على حدي فى ضوء التطورات الاقتصادية.

وأشار باول ،أن الفيدرالي الأمريكي يعمل مع وزارة الخزانة الأمريكية ،للتأكد من قوة القطاع المصرفي والمالي وحماية أموال المودعين ،وإنه تم إقرار برنامج لتوفير السيولة اللازمة للبنوك ،وأن القطاع المصرفي فى الولايات المتحدة قوي للغاية وآمن.

الفائدة الأمريكية

تسعير العقود الآجلة لاحتمالات رفع أسعار الفائدة الأمريكية خلال اجتماع 3 أيار/مايو القادم بوتيرة 25 نقطة أساس مستقراً فى الوقت الحالي عند 44% ،وتسعير العقود الآجلة لاحتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة دون أي تغيير مستقراً عند 56%.

توقعات

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك" أسعار الذهب ارتفعت بقوة يوم الأربعاء بعد القرار المتوقع من الاحتياطي الفيدرالي ،وبعدما لمح الفيدرالي الأمريكي إلى وقف المزيد من الزيادات فى أسعار الفائدة بعد الأزمة المصرفية الأخيرة.

وقال رئيس إستراتيجية المعادن فى أم كي إس "نيكي شيلز" مع مزيد عدم اليقين المالي والاقتصادي وقلة الزيادات المنتظرة فى أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ،سيعود مستثمرو المعادن الثمينة المهمشون إلى السوق.

صندوق SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق SPDR Gold Trust اكبر صناديق المؤشرات العالمية المدعومة بالذهب ظلت بالأمس بدون أي تغيير يذكر ،ليستمر الإجمالي عند 923.11 طن متري. 

كشفت النتائج المالية الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "الدوائية" بالعام 2022، تحول الشركة للخسائر، مقارنة بصافي أرباح لعام 2021، وسجلت الشركة قفزة بالأرباح في الربع الرابع.

ووفقا لبيانات الشركة على موقع السوق المالية السعودية "تداول" اليوم الخميس، تكبدت الشركة صافي خسارة بلغ 171.2 مليون ريال، بالعام الماضي، مقابل 18.1 مليون ريال صافي أرباح في العام السابق.

وأوضحت الشركة أن أسباب الخسائر بالعام 2022، تعود إلى انخفاض الإيرادات، على خلفية ضعف إيرادات المبيعات الدوائية، متأثرة بإعادة تسعير بعض المنتجات من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء، إلى جانب ارتفاع المصروفات البيعية والعمومية والإدارية، ومصاريف البحث والتطوير.

وأشارت إلى أنه تم تعويض ذلك جزئيًا من خلال تسجيل نمو قوي في إيرادات الخدمات، مدعومًا بالأداء القوي للخدمات الطبية.

وأظهرت نتائج الشركة تحقيق خسائر تشغيلية بقيمة 126.1 مليون ريال بالعام 2022، مقابل ربح تشغيلي بلغ 55.5 مليون ريال في عام 2021.

وتراجع إجمالي الإيرادات خلال عام 2022، إلى 566.3 مليون ريال، مقارنة بـ 620.7 مليون ريال إجمالي الإيرادات بالعام السابق، بنسبة تراجع بلغت 8.76%.

وعلى مستوى نتائج الربع الرابع من عام 2022، قفزت أرباح الشركة إلى 4.13 مليون ريال، مقابل 840 ألف ريال صافي أرباح الربع الرابع من عام 2021، بارتفاع نسبته 392.13%.

وكانت أرباح الشركة بالتسعة أشهر الأولى من عام 2022، ارتفعت إلى 26.16 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 21.12 مليون ريال بالفترة نفسها من عام 2021.